中國恒大于2022年3月22日晚間9點召開環球債權人手機會議，中國恒大執行董事、執行總裁肖恩，中國恒大非執行董事梁叢林，中國恒大副總裁、香港公司總經理黃賢貴以及恒大危害化解委員會委員陳勇出席會議。
在這場為環球債權人專門召開的手機會議上，恒大氣面回應了資金市場最近所注目的熱門疑問，也介紹了恒大最近在重組方面以及業務經營上的一些進展。
陳勇首要對恒大重組的時間線給出了預期。據陳勇介紹，在寬泛債權人的懂得和支持下，在社會各界的關懷和協助下，恒大各項任務正朝著既定目的有序推動，將力爭7月底條件出重組計劃。
肖恩則指出，目前恒大正在會同中介隊伍普遍考核財政場合，探討不同種類潛在計劃。
依據目前的初步梳理，恒大境外直接債務折條約227億美元，除此之外，還存在中國恒大境外主體為部門境內融資提供了擔保保證，以及為部門境外股權融資提供回購允諾等或有債務的場合。
對此，肖恩表明，恒大正在結構中介隊伍進一步梳理匯總有關具體信息，后續會維持和投資者的連續溝通。
肖恩也懇請債權人繼續賜與恒大支持，為公司推動債務重組提供必須的時間和空間，共同維護當前來之不易的不亂情勢，以此作為重組計劃訂定與勝利執行的根本保障，確保各益處關連方權力不受妨害。
以下是投資者會實錄：
陳勇：大家好！我是中國恒大危害化解委員會委員陳勇。感激大家加入本次也是第二次中國恒大債權人手機會議。自本年1月份召開第一次債權人手機會議以來，在寬泛債權人的懂得和支持下，在社會各界的關懷和協助下，公司各項任務正朝著既定目的有序推動，力爭7月底條件出重組計劃。今日再次召開手機會議，目標是向各位傳遞公司最近關連場合，并對大家所關懷的共性疑問進行謎底。
加入本次會議的還有，中國恒大執行董事、執行總裁肖恩先生，中國恒大非執行董事梁叢林先生，中國恒大副總裁、香港公司總經理黃賢貴先生。
今日的會議重要有以下兩項議程：第一項議程是請肖恩先生傳遞最近任務進展場合和下一階段任務斟酌。
第二項議程是請梁叢林先生針對前期債權人全面關懷的共性疑問作統一謎底。
肖恩：自1月26日召開第一次債權人手機會議以來，公司不遺余力地不亂生產運營，連續積極溝通債權人，聚合各方氣力研討重組方案，焦點開展了以下幾方面任務：
在不亂經營方面，公司戰勝債務逾期、流動性短缺等不幸因素，盡最大勤奮推動復工復產保交樓，切實維護購房者和債權人的正當權益。上年12月單月，公司辦妥交房37899套。截至2月末，公jy娛樂司非冬歇項目復工率已達80以上，確定繼續配合的施工單元過份1700家，在全體配合單元中占比過份70本年以來，在多方勤奮下，公司經營底部企穩的態勢逐步展現。公司將繼續千方百計保持有序運營，全心以赴做好保交樓任務。
債權人溝通方面，為了增強與債權人溝通任務，1月21日以來，公司補充中金公司、中銀國際、中倫律所、金杜律所充當重組諮詢，與原有隊伍一道，合作公司自動與債權人贏得聯系，當真聆聽債權人觀點和建議。截至3月22日，公司和中介隊伍通過手機會議、電子郵件、彭博終端等方式，已與89家道外機構債權人或其委任的中介機構，以及部門自己投資者贏得了聯系，切磋了觀點和見解。在香港和生圍項目財產被繼承后，公司積極合作有關繼承任務，自動提名意向投資人，方案通過公然、公平的處理方式最大水平開釋財產代價，奪取盡可能多的剩余代價回流到公司，保障其他債權人的正當權益。在境內方面，通過積極有效的溝通，境內債務總體維持不亂，公然市場債券有序推動展期。
恒馳5汽車在本年年頭正式下線，并于最近通過了工信部第353批新產物公示，已具備了販售資歷。目前，恒大汽車正在按方案推動恒馳5汽車的量產任務和營銷預備，預測將在本年6月底實現量產下線。
重組計劃擬訂方面，公司正在會同中介隊伍普遍考核財政場合，探討不同種類潛在計劃。依據初步梳理，公司境外直接債務折條約227億美元，包含有：中國恒大發布的142億美元境外債券，天基控股的子公司景程公司發布的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其他境外債務33億美元。除此之外，還存在中國恒大境外主體為部門境內融資提供了擔保保證，以及為部門境外股權融資提供回購允諾等或有債務的場合。對此，公司正在結構中介隊伍進一步梳理匯總有關具體信息。
上次手機會議，我典型公司領會表明，將在本年7月底條件出債務重組計劃。為實現這一目的，接下來，公司將會同中介隊伍繼續做好以下方面任務：
一是進一步增強與債權人溝通。公司將繼續在中介隊伍的支持和合作下，維持與債權人的溝通。待前提成熟時，公司將依據關連任務進展，向簽定保密協議的境外債權人和其諮詢提供適度信息和資料，并就重組計劃思路展開實際性溝通和切磋。
二是積極推動復牌任務。由于地行業務的經營場合發作重大變動，核數師于今年度提升了大批額外的審計步驟，再加上新冠疫情的陰礙，核數師需求更多時間確定公司財政場合，中國恒大、恒大物業、恒大汽車將推遲刊發經審計的年度業績，并已申請在香港聯交所停牌。對此，公司將依照香港聯交所的有關指引和要求，落實有關各項任務，盡早辦妥年報披露并申請復牌。
三是依法孑立查訪入款劃扣。公司在考查2021年度財政匯報過程中，發明恒大物業有約人民幣134億元的入款，為向第三方提供的質押擔保金，已被關連銀行強制執行。為保障中小股東和各位債權人的知情權和監視權，恒大物業將成立孑立查訪委員會及委聘專家對該質押擔保進行查訪，中國恒大也將成立孑立查訪委員會進行關連查訪，并將及時公告查訪進展和結super8 娛樂城局。同時，在中國恒大集團危害化解委員會、公司法條諮詢和合規諮詢的監視下，公司將進一步健全和強化內部管控機制，保衛投資者的正當權益。
四是勤奮實現上市公司代價覆原。恒大物業、恒大汽車作為公司境外的主要上市平臺，公司充裕懂得債權人的關切。為實現上市公司代價覆原，為債務重組提供保障，公司正在勤奮聯繫第三方投資者，推動恒大物業和恒大汽車的戰略投資者引進任務，以實現各方益處最大化。后續，公司將依據任務場合，依照香港聯交所要求，及時披露重大進展。最后，再次懇請債權人繼續賜與公司支持，為公司推動債務重組提供必須的時間和空間，共同維護當前來之不易的不亂情勢，以此作為重組計劃訂定與勝利執行的根本保障，確保各益處關連方權力不受妨害。
謝謝大家！
以下是問答環節：
提問：看到有媒體報道稱橡樹資金繼承了香港元朗地產開闢項目，可否介紹繼承后的最新進展場合？
梁叢林：公司已于2022年1月30日發行公告，對香港元朗和生圍項目場合作了說明。和生圍項目是公司在香港元朗的一個房地產開闢項目，作為貸款財產從債權人處贏得了5 2億美元的融資。因公司未能償付到期債務，債權人依照合同商定委任繼承人繼承了該項目。
目前，公司正在與繼承人談判，方案通過公然、公平方式，以合乎邏輯的市場價錢出售項目財產，以最大化保障各方權益。財產出售后的剩余代價將優先用于境外運營。
提問：有動靜說，香港恒大中央已用于保證銀團抵押，可否介紹該筆抵押的具體場合，以及公司對于香港恒大中央的后續方案。
梁叢林：公司前期確已將香港恒大中央用于保證銀團抵押。為妥適接應銀團抵押的償付包袱，并減輕抵押存續而產生的利息本錢，公司正在與潛在有實力的買家進行接觸洽談，通過財產出售方式歸還銀團抵押。出售回籠資本的結余部門，將優先用于緩解公司境外流動性緊迫的疑問。
提問：據媒體報道，本年公司與五礦信托、光大信托等機構開展了股權轉讓＋托管運營的配合新模式。請問，前程公司是否會繼續采用相似模式盤活境國內產項目？
梁叢林：出于維護公司正常經營、推進存續項目復工復產、保障債權人及購房人的正當權益等目標，公司通過股權轉讓＋托管運營模式與部門信托公司展開了配合。這方面的具體信息，可參看公司本年2月25日發行的公告。
我想增補說明的是，在當前公司流動性緊迫的場合下，上述模式是保持公司有序運營、保障各方正當權益的現實抉擇，回收款項將用作保障公司其他境內項目建設及交樓，后續公司將盡最大勤奮連續推動復工復產任務。
提問：中國恒大、恒大物業、恒大汽車脫期刊發年度業績的來由是什麼？預測什麼時候能出具2021年度匯報？
梁叢林：如公告內容所述，由于地行業務的經營場合發作重大變動，核數師提升了大批額外的審計步驟，再加上新冠疫情的陰礙，核數師需求更多時間確定公司財政場合，中國恒大、恒大物業、恒大汽車將推遲刊發經審計的年度業績，并已申請在香港聯交所停牌。后續，董事會將敦促上市公司積極合作、調和、推進核數師的有關任務，在切實可公價況下發行經考查的年度業績。
提問：恒馳5車型已辦妥新產物公示，那麼恒大汽車的量產進展場合怎麼樣？有沒有重組方案或相似規劃？
梁叢林：恒大汽車方面，恒馳5汽車本年年頭首車下線，2月11日進入工信部第353批新產物公示名單，并已于最近通過公示期，具備販售資歷，方案在本年6月底正式量產下線。目前，恒大汽車正在調撥一切物質，全心保障恒馳5車型量產并為后續營銷做預備任務。
同時，公司積極推動恒大汽車戰略投資者引進任務，正廣泛接觸潛在投資人，勤奮實現恒大汽車的代價覆原。公司將按照香港聯交所上市條例，披露重大進展場合和關連信息。
提問：請問恒大物業入款劃扣的具體場合是什麼？目前經營場合和下一步任務方案是什麼？
梁叢林：中國恒大、恒大物業已經做了信息披露，公司高度珍視有關場合，恒大物業將成立孑立查訪委員會及委聘專家對該質押擔保進行查訪，中國恒大也將成立孑立查訪委員會進行關連查訪，并將及時公告查訪進展和結局。同時，公司危害化解委員會也將rone 娛樂城幫助中國恒大、恒大物業、恒大汽車開展普遍自查和整改任務，進一步健全和強化內部管理機制，切實保衛中小投資者和債權人正當權益。
目前，恒大物業日常經營總體維持不亂，在管面積4 73億平方米，條約項目共計3000多個，是內地最大的物業控制辦事企業之一，在管面積在香港上市物業控制公司中排名第二，前程還將繼續蒙受保交樓項目建成后的物業控制辦事。跟著保交樓任務的有序推動，預期將動員在管面積的后續增長。目前，公司ag娛樂城也在廣泛接觸潛在投資人，積極推動恒大物業引戰，勤奮實現恒大物業的代價覆原，實現各方益處最大化。后續，公司將按照香港聯交所上市條例，披露入款劃扣的孑立查訪進展以及重組進展信息。
提問：除了境外公募債券，公司還有哪些其他境外債務？
梁叢林：除了中國恒大發布的142億美元境外債券，天基控股的子公司景程公司發布的52億美元境外債券，公司還有33億美元項目融資及私募融資，對應的債權人包含有商務銀行、財產控制公司、私募股權基金等私募債投資者。此外，公司也存在為部門境內融資提供了擔保保roc 娛樂城證，以及為部門境外股權融資提供回購允諾等境外或有債務。目前，公司正在梳理和公司關連的其他或有債務，后續會維持和投資者的連續溝通。
提問：是否或許介紹公司當前與境外債權人磋商的進展？
梁叢林：自第一次手機會議以來，公司與財政諮詢隊伍自動維持與債權人溝通，當真聆聽觀點和建議。多數債權人都承認推進重組相符各方益處。下一步，公司會繼續與債權人維持常態化的溝通機制，依據進展場合，向簽定保密協議的境外債權人和其諮詢提供信息和資料，就重組計劃思路展開實際性溝通和切磋，我們迎接各位債券持有人自動與我們和財政諮詢隊伍聯系。
提問：公司境外債務重組計劃框架和下一步方案是什麼？
梁叢林：目前，公司正在會同中介隊伍普遍考核財政場合。同時，公司也正在與財政諮詢探討重組計劃框架，并將繼續與各類債權人溝通聆聽觀點，吸納建議。同時，正如之前所述，公司正在推動恒大物業和恒大汽車的戰略投資者引進任務，奪取實現兩家上市公司的代價覆原，為境外債務重組提供支持。
